Amb el creixement dels mercats de 5G, IA i informàtica d'alt rendiment, la demanda de portadors d'IC, especialment portadors ABF, ha explotat.No obstant això, a causa de la capacitat limitada dels proveïdors rellevants, el subministrament d'ABF
els transportistes són escasses i el preu continua augmentant.La indústria espera que el problema del subministrament ajustat de plaques portadores ABF pugui continuar fins al 2023. En aquest context, quatre grans plantes de càrrega de plaques a Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo i Zhending KY, han llançat plans d'expansió de càrrega de plaques ABF aquest any, amb una despesa de capital total de més de 65.000 milions de dòlars NT (uns 15.046 milions de RMB) a les plantes continentals i de Taiwan.A més, els japonesos Ibiden i Shinko, el motor Samsung de Corea del Sud i l'electrònica Dade han ampliat encara més la seva inversió en plaques portadores ABF.
La demanda i el preu de la placa de transport ABF augmenten bruscament i l'escassetat pot continuar fins al 2023
El substrat IC es desenvolupa a partir de la placa HDI (placa de circuits d'interconnexió d'alta densitat), que té les característiques d'alta densitat, alta precisió, miniaturització i primesa.Com a material intermedi que connecta el xip i la placa de circuit en el procés d'embalatge de xips, la funció principal de la placa portadora ABF és dur a terme una comunicació d'interconnexió d'alta densitat i alta velocitat amb el xip i, a continuació, interconnectar amb una placa PCB gran a través de més línies. a la placa portadora IC, que té un paper de connexió, per protegir la integritat del circuit, reduir les fuites, fixar la posició de la línia Afavoreix una millor dissipació de calor del xip per protegir el xip i fins i tot incrustar passiu i actiu. dispositius per assolir determinades funcions del sistema.
Actualment, en el camp de l'embalatge de gamma alta, el transportista IC s'ha convertit en una part indispensable de l'envasament de xips.Les dades mostren que en l'actualitat, la proporció del transportista IC en el cost global d'embalatge ha arribat al voltant del 40%.
Entre els portadors IC, hi ha principalment suports ABF (Ajinomoto build up film) i portadors BT segons les diferents vies tècniques, com ara el sistema de resina CLL.
Entre ells, la placa portadora ABF s'utilitza principalment per a xips informàtics alts com ara CPU, GPU, FPGA i ASIC.Un cop produïts aquests xips, normalment s'han d'envasar a la placa portadora ABF abans de poder muntar-se a una placa PCB més gran.Un cop esgotat el transportista ABF, els principals fabricants, inclosos Intel i AMD, no poden escapar del destí que el xip no es pot enviar.Es pot veure la importància del portador ABF.
Des de la segona meitat de l'any passat, gràcies al creixement del 5g, la computació d'IA al núvol, els servidors i altres mercats, la demanda de xips de computació d'alt rendiment (HPC) ha augmentat molt.Juntament amb el creixement de la demanda del mercat d'oficines a casa / entreteniment, automòbils i altres mercats, la demanda de xips de CPU, GPU i AI al costat del terminal ha augmentat molt, fet que també ha augmentat la demanda de plaques portadores ABF.Juntament amb l'impacte de l'accident d'incendi a la fàbrica d'Ibiden Qingliu, una gran fàbrica de transportistes de circuits integrats i la fàbrica de Xinxing Electronic Shanying, els operadors ABF del món tenen una gran escassetat.
Al febrer d'aquest any, hi va haver notícies al mercat que les plaques portadores ABF estaven en greu escassetat i el cicle de lliurament havia estat de fins a 30 setmanes.Amb l'escassa oferta de placa portadora ABF, el preu també va continuar augmentant.Les dades mostren que des del quart trimestre de l'any passat, el preu de la placa portadora IC ha continuat augmentant, inclosa la placa portadora BT un 20%, mentre que la placa portadora ABF va augmentar entre un 30% i un 50%.
Com que la capacitat del transportista ABF està principalment en mans d'uns quants fabricants a Taiwan, Japó i Corea del Sud, la seva expansió de la producció també va ser relativament limitada en el passat, cosa que també dificulta pal·liar l'escassetat de subministrament de transportistes ABF a curt termini. terme.
Per tant, molts fabricants d'envasos i proves van començar a suggerir que els clients finals canviessin el procés de fabricació d'alguns mòduls del procés BGA que requeria que el transportista ABF alineés el procés QFN, per evitar el retard de l'enviament a causa de la incapacitat de programar la capacitat del transportista ABF. .
Els fabricants de transportistes van dir que, actualment, cada fàbrica de transportistes no té gaire espai de capacitat per contactar amb qualsevol comanda de "salt de cua" amb un preu unitari elevat, i tot està dominat per clients que abans asseguraven la capacitat.Ara alguns clients fins i tot han parlat de capacitat i 2023,
Anteriorment, l'informe d'investigació de Goldman Sachs també va mostrar que, tot i que s'espera que l'ampliació de la capacitat del transportista ABF del transportista IC Nandian a la planta de Kunshan a la Xina continental comenci el segon trimestre d'aquest any, a causa de l'ampliació del termini de lliurament dels equips necessaris per a la producció. L'expansió a 8 ~ 12 mesos, la capacitat global del transportista ABF només va augmentar en un 10% ~ 15% aquest any, però la demanda del mercat continua sent forta i s'espera que la bretxa global entre l'oferta i la demanda sigui difícil d'alleujar el 2022.
En els propers dos anys, amb el creixement continu de la demanda d'ordinadors, servidors en núvol i xips d'IA, la demanda de transportistes ABF continuarà augmentant.A més, la construcció de la xarxa global 5g també consumirà un gran nombre de operadors ABF.
A més, amb la desacceleració de la llei de Moore, els fabricants de xips també van començar a fer un ús cada cop més gran de la tecnologia d'envasament avançada per continuar promovent els beneficis econòmics de la llei de Moore.Per exemple, la tecnologia Chiplet, que es desenvolupa enèrgicament a la indústria, requereix una mida més gran del portador ABF i un baix rendiment de producció.S'espera que millori encara més la demanda de transportista ABF.Segons la predicció del Tuopu Industry Research Institute, la demanda mensual mitjana de plaques portadores ABF global creixerà de 185 milions a 345 milions del 2019 al 2023, amb una taxa de creixement anual composta del 16,9%.
Les grans fàbriques de càrrega de plaques han ampliat la seva producció una darrere l'altra
En vista de l'escassetat contínua de plaques portadores ABF en l'actualitat i el creixement continu de la demanda del mercat en el futur, quatre principals fabricants de plaques portadores IC a Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo i Zhending KY, han llançat plans d'expansió de producció aquest any, amb una despesa de capital total de més de 65.000 milions de dòlars NT (uns 15.046 milions de RMB) per invertir en fàbriques del continent i Taiwan.A més, Ibiden i Shinko del Japó també van finalitzar projectes d'expansió de transportistes de 180.000 milions de iens i 90.000 milions de iens respectivament.Samsung electric i Dade electronics de Corea del Sud també van ampliar encara més la seva inversió.
Entre les quatre plantes de transport d'IC finançades per Taiwan, la despesa de capital més gran d'aquest any va ser Xinxing, la planta líder, que va assolir els 36.221 milions de dòlars NT (uns 8.884 milions de RMB), que representa més del 50% de la inversió total de les quatre plantes, i un augment significatiu del 157% en comparació amb els 14.087 milions de dòlars NT l'any passat.Xinxing ha augmentat la seva despesa de capital quatre vegades aquest any, destacant la situació actual en què el mercat és escassetat.A més, Xinxing ha signat contractes de tres anys a llarg termini amb alguns clients per evitar el risc de inversió de la demanda del mercat.
Nandian té previst gastar almenys 8.000 milions de dòlars NT (uns 1.852 milions de RMB) en capital aquest any, amb un augment anual de més del 9%.Al mateix temps, també durà a terme un projecte d'inversió de 8.000 milions de dòlars NT en els propers dos anys per ampliar la línia de càrrega de taulers ABF de la planta de Taiwan Shulin.S'espera que s'obri una nova capacitat de càrrega de taulers des de finals del 2022 fins al 2023.
Gràcies al fort suport de l'empresa matriu del grup Heshuo, Jingshuo ha ampliat activament la capacitat de producció del transportista ABF.S'estima que la despesa de capital d'aquest any, inclosa la compra de terres i l'expansió de la producció, superarà els 10.000 milions de dòlars NT, incloent-hi els 4.485 milions de dòlars en compra de terres i edificis a Myrica rubra.Combinada amb la inversió original en la compra d'equips i processos de desembotellament per a l'expansió del transportista ABF, s'espera que la despesa de capital total augmenti en més d'un 244% en comparació amb l'any passat, també és la segona planta de transport a Taiwan la despesa de capital de la qual ha superat els 10.000 milions de dòlars NT.
Sota l'estratègia de compra única dels darrers anys, el grup Zhending no només ha obtingut beneficis amb èxit del negoci de transportista BT existent i ha continuat duplicant la seva capacitat de producció, sinó que també ha finalitzat internament l'estratègia de cinc anys de disseny del transportista i ha començat a fer un pas. al portador ABF.
Mentre que l'expansió a gran escala de la capacitat del transportista ABF de Taiwan, els plans d'expansió de la gran capacitat del transportista del Japó i Corea del Sud també s'estan accelerant recentment.
Ibiden, un gran transportista de plaques al Japó, ha finalitzat un pla d'expansió del transportador de plaques de 180.000 milions de iens (uns 10.606 milions de iuans), amb l'objectiu de crear un valor de producció de més de 250.000 milions de iens el 2022, equivalent a uns 2.130 milions de dòlars EUA.Shinko, un altre fabricant de transportistes japonès i un important proveïdor d'Intel, també ha finalitzat un pla d'expansió de 90.000 milions de iens (uns 5.303 milions de iuans).S'espera que la capacitat del transportista augmentarà un 40% el 2022 i els ingressos arribaran a uns 1.310 milions de dòlars EUA.
A més, el motor Samsung de Corea del Sud ha augmentat la proporció d'ingressos per càrrega de plaques a més del 70% l'any passat i ha continuat invertint.Dade Electronics, una altra planta de càrrega de plaques de Corea del Sud, també ha transformat la seva planta HDI en una planta de càrrega de plaques ABF, amb l'objectiu d'augmentar els ingressos rellevants en almenys 130 milions de dòlars EUA el 2022.
Hora de publicació: 26-agost-2021